什么是开盘价:定量定性双重选基立足绝对收益回报优秀富国鑫旺稳健养老一年(FOF)投资价值分析

2020-04-23 21:49:10 by Admin 基金知识
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)是富国基金旗下的一只基金中基金,现任基金经理为张子炎先生,基金的权益类资产战略配置比例为25%。该基金追求绝对收益,历史业绩稳健优秀,回撤控制水平优于市场同类产品。该基金对于重仓基金实行长期持有的策略,重仓基金大多来自于富国基金,业绩表现优秀,季度业绩排名大多在同类前50%,择基能力优秀。

??? 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(代码:006297,以下简称富国鑫旺稳健养老一年)是富国基金旗下的一只基金中基金(FOF),现任基金经理为张子炎先生?;鸪闪⒂?018 年12 月13 日,截至2019 年末,基金合计规模约为3.7 亿元。

??? 基金合约规定,该基金投资于公募基金的资产占基金资产的比例不低于80%;、权益类资产的战略配置比例为25%,采用目标风险策略进行大类资产配置。

??? 截至2020 年4 月10 日,富国鑫旺稳健养老一年(FOF)自成立以来,已为投资者获取了8.4%的收益。自建仓期结束,该基金的净值平稳上涨,大幅跑赢同期业绩比较基准、沪深300 指数和中债综合指数,且回撤控制更佳。

??? 从近3 个月/6 个月/1 年来看,富国鑫旺稳健养老一年(FOF)的业绩表现均优于全市场FOF/稳健型FOF/目标风险型FOF 的均值,表现更为优秀。

??? 自该基金建仓后任一日买入并持有3 个月/6 个月/1 年,获取正收益的比例均为100%,且平均收益率均高于持有中证债券型基金指数所获的滚动收益率。

??? 在全市场所有稳健型FOF 中,富国鑫旺稳健养老一年(FOF)的近一年收益率最高,且近一年最大回撤最小,风险调整收益表现优秀。

??? 自2019 年二季度开始,富国鑫旺稳健养老一年(FOF)的基金投资仓位大多在85%及以上;偏股类基金配置比例中枢在20%左右。

??? 该基金追求绝对收益,与混合债券型二级基金相比,近一年收益率和回撤均表现更佳;近一年收益率也优于对应区间的银行理财产品的预期收益率均值。

??? 富国鑫旺稳健养老一年(FOF)对于重仓基金基本实行了“长期持有”的策略;重仓基金中,大多数基金均来自富国基金,业绩表现优秀。

??? 基金的择基能力较强,尤其是“相对基金选择能力”,每季度末的前十大重仓基金中,均有超过70%的重仓基金在同类可比基金中的业绩排名在前50%。

??? 基金的现任基金经理为张子炎先生,目前共管理着2 只FOF 产品。

??? 风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,本报告仅作为投资参考。


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